Spoločnosť Planet Express stratila zákazku. Planéta Tweenis 12, na ktorú mali doručiť zásielku bola totiž kompletne zničená. (Ešteže platili vopred) Tweenis 12 je ale už treťou planétou v poradí, ktorú postihol tento osud. A ako sa zdá, ďalšia v poradí má byť Zem. Hneď ako sa to dozvie Nibbler, utečie Leele a tá sa ho samozrejme vydá hľadať. Cestu jej však skrížia podivné lietajúce mozgy a Leela im len o vlások utečie. Nibblera nájde v malej uličke v skafandri a s malou vesmírnou loďou. Mozgy sú Leele pätách a tak nemá čas byť prekvapená a rýchlo nastúpi do Nibblerovej lode. Odvezie ju na svoju domovskú planétu Eternium kde jej vysvetlí, že je utajeným veľvyslancom starej a mocnej rasy Nibbleoňanov na Zemi a objasní Leele situáciu s mozgami, ktoré medzitým z pozemšťanov vysávajú všetku inteligenciu. Leela sa zároveň dozvie, že mozgy môžu Nibbleoňania poraziť len s pomocou vyvoleného dieťaťa osudu, odolného voči ohlupujúcim lúčom, jedinej nádeje vesmíru – Frya...
________________________________________________________________________________________________________________________________