V zapadlé uličce v neblaze proslulé čtvrti města je nalezeno mrtvé tělo, oblečené do zvláštního úboru. Agent FBI Booth a tým doktorky Brennanová se dávají do práce a brzy zjistí, že se jedná o sedmnáctiletého Warrena Grangera, který je už dva měsíce pohřešován. Chlapec byl surově zabit ranou ostrým předmětem do týla a pak vyhozen z okna...