Členka týmu Jeffersonova institutu Angela Montenegrová odjíždí na dovolenou do pouště u hranic s Mexikem se svým přítelem a fotografem Kirkem Persingerem. Kirk se jednoho dne vydá fotografovat do pouště s modelkou a průvodkyní Dani. Angela volá doktorce Temperance Brennanové, že na šerifově verandě se objevila krabice s lidskou lebkou, a prosí ji, aby za ní přijela. Když Brennanová dorazí, Angela jí s obavami oznámí, že se Kirk s Dani ještě nevrátili...