TYLER ČELÍ SVÉ PRVNÍ PŘEMĚNĚ – Jelikož se blíží úplněk, Caroline pomáhá Tylerovi připravit se na první přeměnu, kterou nemůže zastavit. A zatímco se Stefan s Katherine slovně provokují, Damon s Alaricem jsou podezřívaví ohledně cizinky Jules, která se objeví v Mystic Falls hledajíc svého ztraceného přítele – Masona. Elena začíná být frustrovaná tím, jak se Jeremy i její ostatní přátelé podílejí na její ochraně a snaží se ji udržet v bezpečí. Bonnie a Luca pracují společně na kouzle, přičemž každý z nich stále chrání tajemství toho druhého. Elijah se také nečekaně objeví s nabídkou, která by mohla všechno změnit.